زمانی که یک سگ پلیس وفادار و صاحب افسر پلیس او در حین انجام وظیفه مجروح می‌شوند، یک عمل جراحی دیوانه‌وار اما نجات‌بخش آن‌ها را به هم متصل می‌کند و مرد سگ متولد می‌شود. مرد سگ سوگند یاد می‌کند که از مردم محافظت کرد. در حالی که مرد سگ هویت جدیدش را می‌پذیرد و سعی می‌کند رئیس خود را تحت تأثیر قرار دهد، باید نقشه‌های شیطانی و زیبا از ابرشرور گربه‌ای پیتی گربه را متوقف کند.
وایکینگ جوانی به نام هیکاپ علاقه زیادی به شکار اژدها دارد، اما بر خلاف انتظار خودش با یک اژدهای جوان دوست می شود که این دوستی بین او و اژدها در میان قبیله اش پذیرفتنی نیست و…
هنگامی‌که «لاکی پرسکات» از خانه همیشگی‌شان فاصله می‌گیرد و به یک شهر کوچک نقل می‌کند، با یک اسب تنومند به نام «اسپیرت» آشنا می‌شود و زندگی‌اش برای همیشه تغییر می‌یابد.
